Aalto-yliopiston sijoitussalkun alkuvuoden tuotto -0,7 %
Aalto-yliopiston sijoitussalkun keskimääräinen vuosituotto sijoitustoiminnan alusta lukien on ollut 4,9 % kulujen jälkeen. Alkuvuonna 2018 tuotto oli -0,7 % kulujen jälkeen. Sijoitussalkun markkina-arvo oli 1 044 miljoonaa euroa (1 052 miljoonaa euroa 31.12.2017). Alkuvuoden aikana sijoitussalkun kertyneestä reaalituotosta käytettiin 2 miljoonaa euroa yliopiston toiminnan rahoittamiseen.
Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon lopussa sijoitussalkusta oli 38 (44) % korkosijoituksissa, 56 (52) % osakesijoituksissa ja 6 (4) % hajauttavissa strategioissa, joiden osuutta on lisätty alkuvuoden aikana sijoitusstrategian mukaisesti. Myös osakesijoitusten osuus kasvoi allokaatiomuutosten ja pääomarahasto-ohjelman myötä.
Alkuvuonna markkinoiden heilunta lisääntyi koronnousuhuolien, poliittisten riskien ja kauppasodan uhan myötä. Toisella vuosineljänneksellä kehittyneet osakemarkkinat kuitenkin kääntyivät nousuun ja positiivisin tuottovaikutus salkkuun vuoden alkupuoliskolla tuli sijoituksista pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin sekä pääomarahastoihin. Salkun tuottoa painoivat sijoitukset kehittyvien markkinoiden valtionlainoihin ja osakkeisiin.
Sijoitussalkun korkoherkkyys pidettiin varsin alhaisella tasolla, ja valtionlainojen tuotto olikin lievästi negatiivinen korkotason noustua etenkin Yhdysvalloissa. Markkinaneutraalien hajauttavien strategioiden tuottoa painoi trendi- ja riskipreemiostrategioiden heikko tuotto. Valuuttariski vaikutti positiivisesti salkun kokonaistuottoon.
|
Allokaatio 30.6.2018 |
Tuotto 06/2018 |
Keskimääräinen vuosituotto toiminnan alusta (05/2010) |
|
|
Rahamarkkinat |
15,8 % |
0,0 % |
1,0 % |
|
Valtionlainat |
4,3 % |
-0,5 % |
2,2 % |
|
Yrityslainat |
18,3 % |
-3,0 % |
3,6 % |
|
Osakesijoitukset |
56,1 % |
0,6 % |
8,4 % |
|
Hajauttavat strategiat |
5,6 % |
-6,1 % |
-0,2 % |
|
Aalto-yliopiston sijoitussalkku |
100 % |
-0,7 % |
4,9 % |
Luvut tilintarkastamattomia.
Lisätietoja:
Sijoitusjohtaja Kati Eriksson
Aalto-yliopisto
puh. 040 563 6110
kati.eriksson@aalto.fi
Lue lisää uutisia
Hanaholmenin 50-vuotisjuhlanäyttely muuttuu eläväksi verkossa – Suomen ja Ruotsin yhteistyön historia kaikkien ulottuville
Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti MeMo on luonut Hanaholmenin 50-vuotisjuhlanäyttelystä virtuaalimallinnuksen, joka on saavutettavissa kaikkialla maailmassa.
Tutkimus kumoaa myyttejä perheyrityksistä: kantavat taloutta, investoivat ja työllistävät koko Suomessa
Perheyritykset ovat keskimäärin kannattavampia ja vakavaraisempia kuin muut yritykset, ja myös investoivat enemmän.
Kaupunkiluonnosta mitattavaa: uudet luontotyypit ja kriteerit tukevat luontokadon torjuntaa
Tuore raportti tuo käyttöön luontotyyppiluokituksen ja arviointikriteerit, joiden avulla rakennetun ympäristön luonto voidaan tehdä näkyväksi, mitattavaksi ja vertailtavaksi. Työkalut mahdollistavat ekologisen tilan arvioinnin sekä tukevat viherrakenteen kehittämistä ja luontokadon torjuntaa kaupungeissa.